inasys GmbH

Der zur Sparkassen-Finanzgruppe gehörende IT-Dienstleister inasys GmbH bietet Softwareprodukte, Dienstleistungen und Lösungen zur Beratung von wertpapieraffinen Kunden an. Der zuverlässige und erfahrene Partner der Sparkassen und Landesbanken offeriert seinen Kunden digitale, moderne und agile Lösungen für das Private Banking und die Vermögensverwaltung. Zudem unterstützt inasys Sparkassen sowohl im Retail als auch im Private Banking bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen.

Im Zentrum des Leistungsspektrums steht die digitale inasys Plattform. Auf dieser Grundlage stellt inasys ein offenes und vollintegriertes digitales Angebot zur Beratung wertpapieraffiner Kunden und integrierte Analysen bereit. Es umfasst die Themen Portfoliomanagement, Dispositionsmanagement, Beratungsprozess/Onboarding, Professionelles Reporting, Controlling/Analyse, Kunden-Frontend in der Internet-Filiale und spezifische Anforderungen aus der Vermögensverwaltung. Ergänzt wird dies um umfängliche Einführungsdienstleistungen, Schulungen und Backoffice-Dienstleistungen. Ein sicherer IT-Betrieb runden die inasys Leistungen ab. Diesen erbringt inasys zusammen mit Partnern der Sparkassen-Finanzgruppe, insbesondere der Finanz Informatik (FI) und Finanz Informatik Technologie Service (FI-TS).

Die digitale Plattform mit einer offenen Systemarchitektur erlaubt neben der Anbindung von Zuliefersystemen der Marktdatenpartner auch die Integration von FinTech-Angeboten und Multibanking-Lösungen. Zu neuen marktrelevanten Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit können schnell und flexibel Lösungen integriert werden.

inasys-Kunden profitieren von der über 35-jährigen Erfahrung sowie von einer profunden Fach- und Methodenkompetenz. Leistungen von inasys orientieren sich konsequent am Kundenbedürfnis. Durch agile Vorgehensweisen in der Softwareentwicklung z. B. auf Basis von Scrum gewährleistet inasys die enge Einbindung der Kunden und beteiligt diese an der Softwareentwicklung. So werden Lösungen in verkürzter Time-to-Market bedarfsgerecht umgesetzt.

inasys ist ein Tochterunternehmen der FI, die zu 98 Prozent beteiligt ist. Am Standort Sankt Augustin sowie einem weiteren in Niedersachsen betreuen rund 110 Mitarbeitende über 200 Sparkassen und weitere Kunden. inasys-Lösungen verarbeiten Assets under Service mit einem Gesamtvolumen von 480 Mrd. Euro sowie 31,9 Mio. Bestände, 4,6 Mio. Depots und 2,3 Mio. Konten (10/2021).

Auf der FI-Connect 2022 stellt inasys fünf ausgewählte Produktthemen vor:

Mit Private Banking Plus bietet inasys ein umfassendes Angebot für die Private Banking-Beratung an. Als Standard in OSPlus_neo integriert und via eigenem Icon aufrufbar nutzen Berater einen durchgängigen und medienbruchfreien Beratungsworkflow. Private Banking Plus wurde als Teilprojekt der „360 Grad Beratung“ aus dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV)-Projekt „Private Banking 2.0“ umgesetzt.

Für Private Banking Plus hat die FI-Tochter inasys die Lösungen »Dashboard«, »VermögensBilanz 360« und »VermögensOptimierung 360« entwickelt und planmäßig mit den OSPlus Release 21.1 und 22.0 ausgeliefert. Damit sind die Grundlagen für die Rechenkern-basierten Analysen und Simulationen in allen Leistungsfeldern geschaffen. Die Berater und zu einem späteren Zeitpunkt auch Private Banking-Kunden bekommen konkrete Handlungsempfehlungen mit dem Ziel des fallabschließenden Produktverkaufs.

Über das Private Banking-Portal können Sparkassen-Kunden zukünftig ihr Vermögen einsehen und direkt mit ihrem Berater korrespondieren. Die von den Kunden gewünschte mediale Einbindung in den Beratungsprozess wird durch das Private Banking-Portal erfolgen. Im Zuge dessen wird die multibankingfähige »VermögensBilanz 360« in das Basisangebot der FI aufgenommen. Sie ist der Ankerpunkt einer ganzheitlichen Private Banking-Beratung. Berater sehen in ihr grafisch aufbereitet das gesamte Kundenvermögen inklusive aller liquiden und illiquiden Werte. Sie werden dabei unterstützt, schnell und intelligent Vertriebsimpulse abzuleiten.

Digitale Vermögensverwaltung ergänzt die bereits bestehende inasys-Anwendung für die Vermögensverwaltung um zwei neue Angebote. Das „Kundenfrontend“ ermöglicht Private Banking-Kunden in der Internet-Filiale die Entwicklungen ihres Vermögens tagesaktuell zu verfolgen sowie viele weitere vermögensverwaltungsspezifische Informationen einzusehen. Der „Vertragsabschluss“ standardisiert die komplexen Vertragsantragsstrecken in der Vermögensverwaltung. Dazu bildet die Anwendung einen sicheren, schnellen und verkäuferisch animierenden Prozess ab. Die notwendige Kundenaufklärung erfolgt regulatorisch sicher, die Erstellung der relevanten Vertragsdokumente erfolgen auf Basis der gewünschten Vermögensverwaltungsvariante fehlerfrei. Zudem erfolgt die automatische Portfolioanlage im inasys WebOffice mit Hinterlegung aller relevanten Vertragsdetails und Anlagerichtlinien. Tätigkeiten im Back-Office werden dadurch reduziert und der Vertrieb von Vermögensverwaltungsmandaten effizienter und skalierbar.

inasys ESG fokussiert das Thema nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten nach Transparenzverordnung. In einem Arbeitskreis unter dem Dach des DSGV hat inasys maßgeblich an einer termingerechten Lösungsfindung mitgearbeitet und diese als erster Anbieter im Markt in der Portfoliomanagementanwendung zur Verfügung gestellt. Anwender sind in der Lage, eine individuelle Vermögensverwaltung in Bezug auf ESG-Kriterien zu managen. Alle Offenlegungen inklusive der PAI-Erklärung können über inasys erstellt werden, ebenso können die neuen Vorgaben zur Nachhaltigkeitspräferenz gemäß MiFID berücksichtigt werden.

inasys WPControlling ist eine zusammen mit Sparkassen entwickelte Portfolio-Analyse-Anwendung als Ergänzung zum Beratungsprozess Anlageberatung (BPA). Mit inasys WPControlling beraten Sparkassen ihre Kunden nach Risikogesichtspunkten, basierend auf Rendite/Risiko-Kennzahlen. Alle Informationen sind in einer intuitiv bedienbaren Anwendung vorhanden und können dem Kunden in umfangreicheren Berichten zur Verfügung gestellt.